正邦转债(128114)：正邦科技可转债申购指南

债券代码

128114

债券简称

正邦转债

申购代码

072157

申购简称

正邦发债

原股东配售认购代码

082157

原股东配售认购简称

正邦配债

原股东股权登记日

2020-06-16

原股东每股配售额(元/股)

0.6391

正股代码

002157

正股简称

正邦科技

发行价格(元)

100.00

实际募集资金总额(亿元)

16.00

申购日期

2020-06-17 周三

申购上限(万元)

100

发行对象

(1)向公司原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2020年6月16日,T-1日)收市后登记在册的公司所有A股股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。

发行类型

交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售

发行备注

本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。