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老铺黄金,中国古法手工金器专业第一品牌,递交招股书,拟香港上市,中信建投独家保荐

2024-05-14 15:48作者:综合来源:中国大财网

2024年5月13日,来自北京的老铺黄金股份有限公司 Laopu Gold Co., Ltd.(简称"老铺黄金”)在港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。这是继其于2023年11月10日递表失效后的再一次申请。

老铺黄金,于2024年3月25日获中国证监会国际合作司境外发行上市及境内未上市股份“全流通”备案通知书(国合函〔2024〕643号),拟发行不超过5467.96万股境外上市普通股、12名股东所持合计6905.066万股境内未上市股份转为境外上市股份,并在香港联合交易所上市流通。

 

老铺黄金招股书链接: 

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106467/documents/sehk24051301324_c.pdf

 

主要业务

老铺黄金,成立于2009年,作为经中国黄金(11.440, 0.14, 1.24%)协会认证的中国古法金器专业的市场领导者,是中国古法手工金器专业第一品牌,传承中国经典文化与非遗工艺,融合国际时尚审美,兼具中国非遗文化价值和显著产品差异。老铺黄金致力于推出兼具文化、时尚属性和能够展示自信风格和高质量的产品,涵盖日常配饰、装饰品和器皿等。

根据弗若斯特沙利文的资料,老铺黄金是中国黄金珠宝市场主要品牌中唯一专注设计、生产加工和销售古法黄金产品的品牌,是中国第一家推广「古法黄金」概念的品牌,第一家推出「足金镶钻」产品的品牌,以及第一家推出「足金烧蓝」产品的品牌。

根据胡润研究院于2023年3月发布的《2023胡润至尚优品- 中国高净值人群品牌倾向报告》,老铺黄金的品牌上榜高净值人群最青睐的十大珠宝品牌,是仅有的两家中国珠宝品牌之一。

老铺黄金,采取全自营模式和主题情景店模式经营公司的全部线下门店。截至2024年5月6日,老铺黄金在中国13个城市的知名商业中心开设了32家自营门店,多数位于一线和新一线城市,涵盖了全国十大高端购物中心中的八家,全部位于包括SKP和万象城在内的高端时尚百货商场。根据弗若斯特沙利文的数据,2022年、2023年在中国所有黄金珠宝品牌中,老铺黄金的单店收入连续两年排名第一。截至2023年12月31日,老铺黄金存在的门店中,于2023年店均收入达人民币9390万元,超越2022年同期门店店均收入的两倍。

老铺黄金的所有黄金产品均由足金制成,根据是否镶嵌钻石或其他宝石,分为足金黄金产品、足金镶嵌产品,公司的收入主要来自销售上述产品,以及包括其他少量收入来自销售主要以宝石制成的非黄金产品和所售珠宝产品的保养维修服务。

 

 

股东架构

招股书显示,老铺黄金在上市前的股东架构中,

徐高明先生,直接持股22.39%;

徐东波先生(徐高明先生的儿子),直接持股10.04%;

徐高明先生、徐东波先生分别拥有70%、30%的红乔金季,持股39.33%;

红乔金季作为普通合伙人的天津金橙(股权激励平台),持股6.51%;

徐高明先生、徐东波父子签署共同控制确认书,视为一致行动人,合计持股78.27%。

天津金积(股权激励平台,刘琼为普通合伙人),持股3.05%;

天津金莅(股权激励平台,刘志为普通合伙人),持股0.88%;

天津金咏(股权激励平台,马乐为普通合伙人),持股1.11%;

天津金谛(股权激励平台,王建明为普通合伙人),持股1.82%;

陈国栋先生,持股10.57%;

苏州黒蚁(共青城逸源为GP,其他超过20名LP),持股1.86%;

苏州逸美(共青城逸源为GP),持股1.49%;

豫园股份(6.010, 0.03, 0.50%)(600655.SH)最终控制的复星汉兴,持股0.96%。

 

管理层

老铺黄金董事会由7名董事组成,包括:

4名执行董事:徐高明先生(董事长、总经理兼商品研发总监)、冯建军先生(副总经理)、徐锐先生(营业部总经理)、蒋霞先生(质检部总监);

3名独立非执行董事:孙亦军先生、何玉润博士、施德华先生。

* 徐锐为徐高明的侄子,蒋霞的表弟。蒋霞为徐高明的外甥,徐锐的表兄。

监事会3名:彭柳华女士、肖艳辉女士、隋武先生。

公司业绩

招股书显示,在过去的2021年、2022年和2023年,老铺黄金的营业收入分别为人民币12.65亿、12.94亿和31.80亿元,相应的净利润分别为人民币1.14亿、0.95亿和4.16亿元。

 

中介团队

老铺黄金是次IPO的中介团队主要有:中信建投(22.550, -0.09, -0.40%)国际为其独家保荐人;安永为其审计师;环球、美迈斯分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师;海问、年利达分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师;弗若斯特沙利文为其行业顾问。

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