鼎捷数智递表港交所，“A+H”布局再进一步，招商证券国际独家保荐

2026年5月10日，鼎捷数智股份有限公司（以下简称“鼎捷数智”，A股代码：300378.SZ）正式向香港联合交易所有限公司主板递交上市申请，上市材料已获受理，标志着公司“A+H”双重上市布局迈出实质性步伐。本次H股上市的独家保荐人为招商证券国际。

作为深耕制造业数智化领域逾40年的行业老兵，鼎捷数智自2014年登陆深交所创业板以来，已成长为国内领先的制造业数智化解决方案提供商。公司业务覆盖研发设计、数字化管理、生产控制及AI物联网（AIoT）四大核心领域，构建起完整的工业软件产品体系。2022年，公司推出自研的雅典娜数智平台，作为技术底座支撑全场景解决方案落地。目前，公司在售自主软件产品超85款，服务制造企业客户超2.4万家，覆盖装备制造、汽车零部件、电子、半导体等重点行业。根据弗若斯特沙利文的数据，按2025年收入计，鼎捷数智是中国制造业数智化解决方案市场的最大国内提供商，在该市场所有提供商中排名第五，市场份额为1.4%；在亚洲市场，公司排名第八，位居亚洲本土厂商首位，市场份额为0.9%。财务方面，公司保持稳健增长态势，2023年至2025年营业收入分别为22.28亿元、23.31亿元及24.33亿元，同期净利润分别为1.55亿元、1.58亿元及1.74亿元，成为业内少数持续盈利的企业之一。

此次赴港上市，鼎捷数智拟将募集资金主要用于雅典娜数智平台升级、核心产品迭代、海外业务扩张、战略投资及补充营运资金。公司近年来国际化战略成效显著，2025年中国台湾及海外市场收入达128.47亿元，占总营收比重达52.8%，首次超过中国内地收入，东南亚市场保持高速增长。公司表示，H股上市将有助于搭建国际化资本平台，拓宽融资渠道，提升国际品牌影响力，同时吸引更多国际化人才，深化全球化业务布局。值得关注的是，公司第一大股东富士康工业富联在递表前夕出现减持动作，2026年1月至2月期间累计减持套现约3.51亿元，截至最后实际可行日期，工业富联及其一致行动人合计持有公司约20%的股份。展望未来，鼎捷数智将持续聚焦“智能+”战略，以“用数据和智能技术创新生产力”为使命，推动AI方案从验证阶段向规模化商业扩张，加速向亚太区领先的AI原生企业基础设施提供商迈进。